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　　起头源达

　　主要内容

商场概览

　　本周国内股票商场主要指数较多出现回调，中证1000指数跌幅最小为0.86%。申万一级行业中，综合涨幅最大为4.21%，传媒上升2.47%，受近期AI期骗驱动，如文生视频模子Pika推出并不绝走热，及谷歌推出的东谈主工智能模子Gemini等，AIGC联系传媒行业本周陆续上升2.47%，联系的申万二级行业如出书、告白营销、影视院线，本周确认较好。

资讯要闻年度难堪会议接踵召开：中共中央政事局会议12月8日召开，分析辩论2024年经济职责；中央经济职责会议12月11日至12日在北京举行，国度辅导东谈主在难堪言语中全面回来2023年经济职责，深远分析刻下经济场地，系统部署2024年经济职责。经济金融数据：11月CPI和PPI价钱指数、社融等金融数据以及范围以上工业加多值等经济数据接踵发布，总体来看，11月物价水平出现回落；金融数据方面，财政政策陆续发力，新增社融中政府债券净融资不绝加多，新增东谈主民币贷款数据清楚，居民部门信心改善，企业部门信心尚需复原；经济数据方面，范围以上工业加多值不绝超预期增长，刻下阶段国民经济陆续稳步复苏。好意思联储议息会议：当地时候12月13日下昼，好意思联储公布12月议息会议决议，好意思联储决定保持刻下联邦基金地方利率5.25-5.5%不变（不加息），妥贴商场预期，本轮加息周期也曾终局。CME FedWatch Tool最新数据（12月14日9点）标明，商场预期好意思联储2024年1月大要率（89.7%）守护刻下利率水平不变，3月降息25BP概率为65.9%，商场预期2024年降息开启时候进一步提前，降息预期升温。投资建议

　　建议重视：三季报功绩确认较好并有望不绝走强的行业如：社会服务、汽车；东谈主工智能及算力驱动景气度不绝走强的TMT行业的投资契机；当远景气不绝进步、估值较低并有望设立的行业如医药生物等的投资契机，以及煤炭行业的投资契机。

　　风险教唆

　　商场短期波动风险。

　　一、商场基本概况

主要指数

　　图表 1：主要指数涨跌幅等

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

奖池

　　本周国内股票商场主要指数均出现回调，中证1000指数跌幅最小为0.86%，上证50指数下落2.39%。科创50本周来到成立于今0.31%分位水平，处于历史相对较低位置，上证50在近期不绝下逾期，来到近5年新低。上证50交游相对较低迷，科创50和创业板指日均交游量相对较大，交游较活跃。创业板指估值水平回落到近5年0.08%分位水平。

行业

　　2.1．申万一级行业

　　图表 2：申万一级行业涨跌幅

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　申万一级行业中，综合涨幅最大为4.21%，传媒行业上升2.47%，食物饮料行业跌幅最大为4.34%。受近期AI期骗驱动，如文生视频模子Pika推出并不绝走热，及谷歌推出的东谈主工智能模子Gemini等，AIGC联系传媒行业本周陆续上升2.47%。

　　2.2．申万二级行业

　　图表 3：申万二级行业涨跌幅热力争

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　申万二级行业涨跌幅热力争如上图所示，图中行业所在方块大小代表交游额占比大小，形势反馈涨跌幅。申万二级行业中，IT服务II、软件开发、半导体、通讯开采、汽车零部件等行业板块交游活跃，交游较活跃行业板块中通讯开采下落3.01%，出书上升6.49%，告白营销上升3.80%。受近期AI期骗驱动，如文生视频模子Pika推出并不绝走热，及谷歌推出的东谈主工智能模子Gemini等，AIGC联系出书、告白营销、影视院线，本周确认较好。

商场交游与两融

　　图表 4：商场交游与两融

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　近一年沪深300指数、两市交游额及两融余额走势如上图所示。本周指数周二上升后不绝回撤，交游量不绝缩量，周一两市成交9226.97亿元，商场日均交游量8023.12亿，交游活跃程度较前期镌汰。本周融资融券余额小幅波动，周四最新数据为1.672万亿。

北向资金

　　图表 5：北向资金

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　近6个月沪深300指数、两市交游额及北向资金走势如上图所示，周三北向资金净流出95.90亿元，周四净流入34.63亿元，本周北向资金净流出185.76亿元。

资讯要闻中共中央政事局会议12月8日召开，分析辩论2024年经济职责。重心重视内容包括：1）．总体强调稳中求进、以进促稳、先立后破；2）．政策方面，本次会议冷漠加大宏不雅调控力度，其中财政政策要截至加力，货币政策要天真截至；3）．科技方面，本次会议屡次说起“科技”，如回来2023年职责指出“科技转变竣事新的冲破”，2024年政策布局冷漠“推动高水平科技自立自立”，及“以科技转变引颈当代化产业体系建设”。中央经济职责会议12月11日至12日在北京举行。国度辅导东谈主在难堪言语中全面回来2023年经济职责，深远分析刻下经济场地，系统部署2024年经济职责。左证本次中央经济职责会议内容，可综合回来为以下四大干线：1）．政策干线，本次会议针对来岁经济职责强调“加大宏不雅调控力度”，“多出成心于稳预期、稳增长、稳管事的政策”，相应的财政政策及货币政策亦有相应表述，如财政政策“截至加力”，货币政策“天真截至”。财政政策方面，权衡来岁会截至加多财政赤字率，加大对部分地区财政解救力度，加多科技规模财政优惠政策与解救政策力度；货币政策方面，在外部环境趋暖，好意思联储开启降息周期，国内货币政策空间掀开之后，国内有望同步开启进一步宽松政策。2）．科技干线，本次会议屡次说起科技方面职责回来及来岁经济政策等，如在回来本年经济职责时提到“科技转变竣事新的冲破”，针对来岁经济职责冷漠“推动高水平科技自立自立”，财政政策部分冷漠“重心解救科技转变和制造业发展”，同期在具体职责内容方面，冷漠“以科技转变引颈当代化产业体系建设”，并放在首位，突显“科技”难堪程度，期待后续相应具体政策解救力度。 3）．深化改革，会议冷漠“筹算进一步全面深化改革紧要举措”。具体内容“深入实施国有企业改革深化进步行径”。同期，针对民企，冷漠“促进民营企业发展壮大，在商场准入、要素获得、公道规定、职权保护等方面落实一批举措”。商场层面，冷漠“和洽大商场建设”。深档次内容包括“要筹算新一轮财税体制改革”。其它方面包括：落实金融体制改革，放宽电信、医疗等服务业商场准入等。4）．风险防守，会议冷漠“统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险”。房地产方面，冷漠“积极适当化解房地产风险，一视同仁自负不同悉数制房地产企业的合理融资需求，促进房地产商场稳健健康发展。”政策基调偏宽松，预期后续会进一步出台房地产规模联系宽松政策。同期，加速鞭策保险性住房建设、“平急两用”专家基础法式建设、城中村更正等“三大工程”，三大工程法例出现一定退换。 12月9日上昼，国度统计局公布2023年11月CPI与PPI数据。其中，CPI同比下降0.5%（前值-0.2%，预期-0.1%），环比下降0.5%（前值-0.1%），11月CPI受食物烟酒及交通通讯项拖累，低于预期。PPI同比-3.0%（前值-2.6%，预期-2.8%），环比下降0.3%（前值0.0%），11月PPI出厂价钱坐蓐贵府项下原材料同比下降-7.3%为主要拖累项。近期CPI、PPI不绝回落，同期11月回落速率加速。11月CPI同比陆续回落，回落速率加速，食物项同比下落4.2%（其中猪肉同比下落31.8%），刻下物价水平仍处于底部阶段。11月PPI受原材料等要素出现回落。刻下商场CPI、PPI出现回落，后续随稳增长政策不绝发力，破费需求回暖及季节性要素，CPI、PPI跌幅有望收窄。 12月13日，中国东谈主民银行公布2023年11月金融统计数据。11月份社会融资范围增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。前11个月社会融资范围增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速与上月比较下降0.3%，比上年同期低2.4%。前11个月东谈主民币进款加多25.65万亿元，同比多增1301亿元，11月末，东谈主民币进款余额284.18万亿元，同比增长10.2%，增速比上月末低0.3%，比上年同期低1.3%。前11个月东谈主民币贷款加多21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月份东谈主民币贷款加多1.09万亿元，同比少增1368亿元。新增社融中，政府债券净融资1.15万亿元，同比多4992亿元，是新增社融主要孝顺项，企业债券净融资1330亿元，同比多726亿元。11月份新增东谈主民币贷款中，分部门来看，居民贷款加多2925亿元，同比多增298亿，企（事）业单元贷款加多8221亿元，同比少增616亿元。总体来看，11月新增社融中，财政政策陆续发力，政府债券净融资不绝加多。新增东谈主民币贷款数据清楚，居民部门信心改善，企业部门信心尚需复原。 12月15日上昼，国度统计局公布11月份部分国民经济数据。1-11月份，宇宙范围以上工业加多值累计同比增长4.3%（前值4.1%），11月份，范围以上工业加多值同比增长6.6%（前值4.6%，WIND预期5.69%）。1-11月份，社会破费品零卖总和累计同比增长7.2%（前值6.9%），11月份，社会破费品零卖总和同比增长10.1%（前值7.6%，WIND预期12.59%），近几月单月社零同比增速不绝上升。1-11月份，宇宙固定钞票投资累计同比增长2.9%（前值2.9%，WIND预期2.85%），11月份，固定钞票投资环比增长0.26%（前值0.1%）。总体来看，刻下阶段国民经济陆续稳步复苏，11月范围以上工业加多值及前11月固定钞票投资增速超预期增长，11月社会破费品零卖总和同比增速加速。刻下阶段，国民经济陆续稳步复苏。同期外部环境方面，近期中好意思关系支吾，两国贸易关系有望改善，年底出口拉动有望为经济复苏注入新能源，好意思联储本轮加息周期终局，降息预期升温，股票商场确认存望进一步改善。当地时候12月12日，好意思国劳工部公布好意思国11月CPI数据，好意思国11月CPI同比上升3.1%（前值3.2%，WIND预期3.1%），剔除能源与食物项后中枢CPI同比上升4.0%（前值4.0%，WIND预期4.0%），11月CPI环比（季调）上升0.1%（前值0.0%，WIND预期0.0%），11月中枢CPI环比（季调）上升0.3%（前值0.2%，WIND预期0.3%）。11好意思国中枢CPI同比增速与上月持平，CPI回落速率趋缓，通胀保持一定韧性。部分分项同比上升情况：食物同比2.9%，能源同比-5.4%，服务同比5.5%（其中，住房6.5%，交通服务10.1%）。受近几月国际油价影响（NYMEX WTI原油11月陆续下落6.68%），好意思国11月CPI数据中能源项回落，但服务项压力依然存在。好意思国11月CPI同比增速陆续回落，部分项出现反复，但通胀下行趋势仍在，权衡好意思联储12月再次罢手加息，同期，权衡本轮加息周期也曾终局。左证CME FedWatch Tool（2023.12.13），商场预期好意思联储12月极大要率（98.2%）不加息，同期商场预期2024年5月较大要率（75%）运转降息。当地时候12月13日下昼，好意思联储公布12月议息会议决议，好意思联储决定保持刻下联邦基金地方利率5.25-5.5%不变（不加息），妥贴商场预期。好意思联储本次议息会议定期暂缓加息，同期新闻发布会发言标明货币政策态度转“鸽”。CME FedWatch Tool最新数据（12月14日9点）标明，商场预期好意思联储2024年1月大要率（89.7%）守护刻下利率水平不变，3月降息25BP概率为65.9%，商场预期2024年降息开启时候进一步提前。二．机构与上市公司手脚机构辩论

　　图表 6：iFinD热点研报标题热词

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　近一月iFinD热点辩论论说标题热词标明，近期机构发布证券辩论论说中，辩论内容主要集会在华为、AI、政策、东谈主形机器东谈主等方面。近期较多AI期骗上市，如文生视频模子Pika推出并不绝走火爆，及谷歌推出的东谈主工智能模子Gemini等，较多辩论重视AI方面。2023年12月13日，特斯拉发布最新第二代Optimus东谈主形机器东谈主，东谈主形机器东谈主联系辩论增多。进入2023年底，及近期政事局会议、中央经济职责会议相机召开等，较多辩论运转重视并权衡2024年度宏不雅经济走势、政策及投资策略。

机构调研

　　图表 7：近一月机构调研部分热点公司（2023.11.14-2023.12.14）

股票代码

股票称呼

参与调研机构数

股票代码

股票称呼

参与调研机构数

002520.SZ

日发精机

370

688037.SH

芯源微

218

300124.SZ

汇川本事

320

688262.SH

国芯科技

218

300820.SZ

英豪电气

279

688567.SH

孚能科技

207

301377.SZ

鼎泰高科

275

688016.SH

心脉医疗

201

300857.SZ

协创数据

269

688322.SH

奥比中光

200

603719.SH

良品铺子

263

603666.SH

亿嘉和

192

000725.SZ

京东方A

254

300122.SZ

智飞生物

185

688266.SH

泽璟制药

245

000876.SZ

新但愿

177

688319.SH

欧林生物

226

300790.SZ

皇冠体育app下载

宇瞳光学

168

002456.SZ

欧菲光

224

600745.SH

闻泰科技

167

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　近一月机构调研部分热点股票如上表所示，日发精机、汇川本事、英豪电气等参与调研机构较多。相较上周名单，新进入近一月参与调研机构数前20榜单的公司有：泽璟制药、欧菲光、芯源微等。

　　图表 8：近一周机构调研部分热点公司（2023.12.08-2023.12.14）

股票代码

股票称呼

参与调研机构数

股票代码

股票称呼

参与调研机构数

300124.SZ

汇川本事

230

002985.SZ

北摩高科

002456.SZ

皇冠信用盘出租

欧菲光

224

002179.SZ

中航光电

688037.SH

芯源微

218

300638.SZ

广和通

688266.SH

泽璟制药

211

688686.SH

奥普特

300496.SZ

中科创达

139

002947.SZ

恒铭达

603195.SH

公牛集团

135

603938.SH

三孚股份

688322.SH

奥比中光

131

688139.SH

海尔生物

603569.SH

弥远物流

688478.SH

晶升股份

688677.SH

海泰新光

688028.SH

沃尔德

002158.SZ

汉钟精机

603859.SH

能科科技

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　近一周机构调研部分热点股票如上表所示，汇川本事、欧菲光、芯源微等参与调研机构数较多。

　　近期机构调研部分热点公司调研纪要部分提要如下：

　　图表 9：近期机构调研部分热点公司调研纪要提要

股票代码：

公司简称：

公告日历：

公告称呼：

300124.SZ

汇川本事

2023/12/11 2023/11/24

《汇川本事：投资者关系手脚记载表（2023年11月14日-11月23日）》等

公告部分提要：

1、工业自动化业务在当今宏不雅经济低迷下仍保持较强的增长，增长的驱能源是什么？回话：固然本年宏不雅经济场地低迷，行业需求疲软，给企业筹谋带来了一定挑战，但公司仍能找到较好的切入点，不绝在挑战中寻找契机。公司通用自动化业务仍保持较好增长的主要原因是：①公司在计谋部署上具备前瞻性，从变频器居品运转，到PLC+伺服，再到高效电机、工业机器东谈主、精密机械居品缓和动居品等，公司能够提供的居品越来越丰富。同期，对于不同业业，公司能够快速识别行业的工艺性情，并以不同居品酿成不同档次的打包有磋磨，以自负不同业业、不同客户的需求。从自负客户惩办有磋磨的需求上，公司具有较好的竞争上风。②捏新兴行业的结构性契机：公司的居品和惩办有磋磨较宽，凭借高效、高精度的多居品惩办有磋磨，收拢了在光伏、半导体、工程机械等行业的契机，竣事快速增长。③国产化趋势进一步进步，公司仍陆续受益于国产化的“东风”，越来越受到客户的怜爱。 4、国外业务以及工场建设方面的进展何如？回话：本年1-9月份，公司国外收入竣事快速增长，其中，新能源汽车快速增长，通用自动化竣事100%增长，聪惠电梯增长跨越30%。当今，公司在积极延伸区域布局、鞭策行业线出海策略，向欧洲和东南亚等商场吩咐国内行业线的东谈主员去延伸优秀惩办有磋磨。将来国外收入权衡增速较快，对公司举座收入酿成较好辅助。国际化业务鞭策的历程中，为了更好地响应客户供应和服务原土化的需求，公司在匈牙利建设国外工场，公司匈牙利基地运转部分参预坐蓐，会迟缓竣事居品的原土化坐蓐和委派职责。 5、新能源汽车行业往时几年高速发展，何如看待公司新能源汽车业务将来的成长性？回话：公司新能源汽车业务的增长主要依赖往时的定点所产生的OI（预期订单范围）以及当期调动的施行订单情况。往时两年，公司奏凯得益数十个定点时势，定点时势OI具有很好的辅助，也给公司新能源汽车业务的增长打下坚实的基础。公司在定点的基础上，会不绝作念好委派的保险，尽力加大订单的调动率。

股票代码：

公司简称：

公告日历：

公告称呼：

688037.sh

芯源微

2023/12/11

《芯源微：芯源微投资者关系手脚记载表（2023年12月7日-2023年12月8日）》

公告部分提要：

Q1：求教公司第三季度筹谋情景何如？举座营收是否达到预期？ A：2023年第三季度，公司筹谋情景细密，营收、净利润等各项财务方针保持细密增长；在新缔结片面，前谈客户需求较为实足，保持细密的签单势头，后谈及小尺寸规模签单环比二季度相对清爽，举座筹谋情况妥贴公司预期。 Q5：公司本年几款居品的毛利率大要是什么水平？ A：公司前谈Track居品跟着机台的不断老练以及零部件国产替代的细密进展和范围效应的体现，当今毛利率水公道在稳步改善；前谈清洗居品举座毛利率水平较为清爽；在后谈先进封装和化合物等小尺寸规模，公司将前谈机台的先进遐想理念进行移植，该细分规模居品竞争力竣事了进一步增强，毛利率水平不绝细密。

股票代码：

公司简称：

公告日历：

公告称呼：

688266.SH

泽璟制药

2023/12/11

《泽璟制药：泽璟制药投资者关系手脚记载表（2023年12月8日）》

公告部分提要：

Q1、公司与纷乱辽宁签署了重组东谈主凝血酶独家商场延伸服务条约，请先容条约后续延伸历程中联系的财务细节？左证条约商定，纷乱辽宁将向公司支付首付款和交易化里程碑款总金额为最妙手民币40，000万元，其中首付款东谈主民币26，000万元、初次交易销售满12个月的交易化里程碑款东谈主民币14，000万元。独家延伸服务期限自条约奏效之日起运转，至初次交易销售后的10年。本次合营，公司向纷乱辽宁授予重组东谈主凝血酶在大中华区内的独家商场延伸权，重组东谈主凝血酶将来交易化后的销售额将沿途计入公司营业收入，公司将左证条约商定向纷乱辽宁支付商场延伸服务费。此外，在达到条约商定的销售里程碑事件后，纷乱辽宁将分阶段向公司支付最高不跨越东谈主民币 91，500 万元的销售里程碑款。销售里程碑付款和商场延伸服务费金额存在一定的不确定性。

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

上市公司难堪股东增持

　　图表 10：近三月部分公司难堪股东股票增持筹画（2023.09.14-2024.12.31）

代码

称呼

公告日历

上限（万股）

上限占总股本比例（%）

下限（万股）

下限占总股本比例（%）

601669.SH

中国电建

2023/9/27

300201.SZ

海伦哲

2023/10/13

3500

3.36

300729.SZ

乐歌股份

2023/10/25

2.16（10.27预估）

虽然皇冠博彩网站竞争对手，一直以来能够保持领先地位，提供最好服务最好赔率。

1.08（预估）

600749.SH

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西藏旅游

2023/10/30

300

1.32

226.97

600057.SH

厦门象屿

2023/10/31

1.36（11.02预估）

1.03（预估）

600663.SH

陆家嘴

2023/11/13

5.69（11.17预估）

2.84（11.17预估）

000975.SZ

银泰黄金

2023/11/17

6.87（11.17预估）

3.43（11.17预估）

600864.SH

哈投股份

2023/12/08

2892

1.39

2892

1.39

603069.SH

海汽集团

2023/12/6

1500

4.75

1200

3.80

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

　　近三月部分公司难堪股东二级商场股票增持筹画如上表所示，近期哈投股份、海汽集团筹画增持股票数占公司总股本比例相对较大，另有斯迪克、毅昌科技、蜂助手、五洲医疗、万里马等的增持值得重视。

　　图表 11：近期部分公司股票增持筹画公告细目

股票代码：

公司简称：

公告日历：

公告称呼：

300806.SZ

斯迪克

2023/12/12

《斯迪克：对于公司控股股东、施行限定东谈主、部分董监高及中枢中层管制东谈主员增持公司股票筹画的公告》

公告部分提要：

难堪内容教唆基于对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将来发展远景的信心和对公司永远投资价值的高度招供，公司控股股东、施行限定东谈主，部分董监高及17名中枢中层管制东谈主员筹画以自有或自筹资金通过深圳证券交游所允许的方式（包括但不限于集会竞价和大量交游等）增持公司股份，预计增持金额不低于东谈主民币6，000.00万元（含本数），以竣事公司不绝健康、高质地发展。增持筹画不设价钱区间，将左证公司股票价钱波动情况及成本商场举座趋势实施增持筹画。（增持主体包括：控股股东、施行限定东谈主：金闯先生；董事曹闯先生；董事、财务总监吴江先生；副总司理、董事会文书吴晓艳女士；副总司理杨比女士；副总司理蒋晓明先生。）

　　贵府起头：同花顺iFinD，源达信息证券辩论所

上市公司回购

　　图表 12：部分公司股票回购筹画（2023.12.08-2023.12.14）

股票代码

股票称呼

有磋磨程度

回购见地